مهنة المال

وارن بافيت يراهن بشكل كبير على هذه الأسهم العشرة لعام 2018

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 
وارين بافيت يتحدث

يعرف وارن بافيت شيئًا أو شيئين عن الاستثمار. | درو أنجرير / جيتي إيماجيس

وارن بافيت ليس غريباً على الاستثمارات بمليارات الدولارات. تفوقت Oracle of Omaha على السوق لعقود من الزمان بينما تراكمت مناصب في بعض الشركات الأكثر شهرة في العالم. بإذن من أ ايداع جديد ، لدينا الآن نظرة خاطفة على كيفية قيام المستثمر الأسطوري بنشر رأس ماله حتى عام 2018.

يقوم العديد من مديري الاستثمار المؤسسي بتقديم 13F الإلزامي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). التقديم هو تقرير ربع سنوي عن حيازات الأسهم المطلوبة من قبل المديرين الذين يشرفون على أكثر من 100 مليون دولار في الأصول المؤهلة ويجب تقديمه في غضون 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة. يوفر 13F لمحة عن ما فعلته الشركات في الربع السابق ، ولكن يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات التحوط والتداول لكل صندوق لا تزال غير معروفة.

قام بيركشاير هاثاواي من بافيت بالعديد من التغييرات الكبيرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2017. دعونا نلقي نظرة على أكبر 10 ممتلكات في بيركشاير هاثاواي وفقًا للقيمة الدولارية اعتبارًا من ديسمبر ، باستثناء خيار بافيت لشراء 700 مليون سهم من بنك أوف أمريكا في أي وقت سابق. حتى سبتمبر 2021 مقابل 5 مليارات دولار.

10. خطوط ساوث ويست الجوية

الأسهم الجنوبية الغربية

يمتلك أسهماً في العديد من شركات الطيران. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 47.6 مليون سهم

الظهور الجديد في المرتبة العاشرة في القائمة هو واحد من عدة شركات طيران في محفظة بافيت. تمتلك Berkshire Hathaway أيضًا حصصًا في American Airlines و Delta و United ، لكن Southwest هي الأكثر قيمة. يحتفظ بافيت بسهمه الجنوبي الغربي ، والذي كان قيمته 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2017.

التالي: وافد جديد آخر إلى العشرة الأوائل لبوفيت

9. بنك نيويورك

بنك اسهم نيويورك

إنه جديد عليه. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 60.8 مليون سهم

يمتلك بافيت وبيركشاير هاثاواي حصصًا ضخمة في العديد من الأسهم المالية ، وسنغطي المزيد منها في غضون دقيقة. بنك أوف نيويورك ميلون كورب جديد في قائمة بافيت العشرة الأولى ، وأضاف أكثر من 10 ملايين سهم بقيمة 3.2 مليار دولار في 2018.

التالي: دعامة أساسية في محفظة بافيت

8. موديز

متقلب المزاج

سجلت 4.2 مليون دولار في الإيرادات. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 24.7 مليون سهم

صعدت وكالة تصنيف ائتمان السندات من المرتبة العاشرة لتصبح ثامن أغلى ممتلكات بيركشاير هاثاواي. يمتلك بافيت وشركاه 24.7 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار دولار. أعلنت وكالة موديز عن تحقيق عائدات بقيمة 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2017 ولها حضور في 36 دولة. في الربع الأخير ، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 462.8 مليون دولار. تواصل وكالة موديز نشر أرقام قوية ، لذلك هناك إمكانية حقيقية لكسب المال هناك.

التالي: بنك ربما لم تسمع به من قبل

ما هو الموقف الذي يلعبه د روز

7. الولايات المتحدة بانكورب

سهم بنك الولايات المتحدة

رفع بافيت ممتلكاته في الشركة. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 87 مليون سهم

الصناعة المالية ليست غريبة على بافيت. رفعت Berkshire Hathaway حصتها إلى أكثر من 87 مليون سهم من Bancorp الأمريكية في نهاية عام 2017 ، بقيمة 4.6 مليار دولار.

يقع مقر شركة US Bancorp في مينيابوليس ولديها ما يقرب من نصف تريليون دولار من الأصول. إنها الشركة الأم لـ U.S. Bank National Association ، خامس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة. تدير الشركة 3،106 مكاتب مصرفية في 25 ولاية و 4،842 جهاز صراف آلي.

التالي: ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على استثمار أفضل.

6. كوكاكولا

مخزون كوكاكولا

يقول إنه لن يبيع أبدًا. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 400 مليون سهم

يعد شراء الأسهم والاحتفاظ بها أحد أهم أعمال بافيت نصائح الاستثمار . ربما تكون Coca-Cola هي الموقف الأكثر توقعًا في Berkshire Hathaway. قال بافيت في السجلات إنه لن يبيع أبدًا أسهمه في شركة المشروبات ذات الشهرة العالمية ، ويمكن غالبًا رؤيته وهو يحمل Cherry Coke. في نهاية عام 2017 ، امتلكت شركة Berkshire Hathaway 400 مليون سهم من شركة Coca-Cola (بقيمة 14.9 مليار دولار) ، مما يجعلها رابع أكبر شركة تمتلكها الشركة.

بينما شهدت مياه السكر نصيبها العادل من المشاكل على مر السنين ، كانت أسهم شركة Coca-Cola تتلقى دعمًا يقترب من 40 دولارًا منذ أواخر عام 2015. لدى Coca-Cola استثمارات في Monster Beverage و Keurig Green Mountain و Suja Juice. تقوم الشركة أيضًا بإجراء تغييرات تشغيلية لدفع نمو أقوى وتوفير 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2019.

التالي: شركة بطاقات الائتمان المفضلة لدى بافيت

5. أمريكان إكسبريس

أمريكان إكسبريس الأسهم

كانت الشركة تكافح. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 151.6 مليون سهم

أحب وارن بافيت أمريكان إكسبريس منذ الستينيات على الأقل. واليوم ، تحتل شركة بطاقات الائتمان العملاقة المرتبة الخامسة في أكثر ممتلكات بيركشاير هاثاواي قيمة. حاليًا ، تمتلك Berkshire Hathaway 151.6 مليون سهم بقيمة 15 مليار دولار ، دون تغيير عن الربع السابق.

كافحت أسهم أمريكان إكسبريس في السنوات الأخيرة. قطعت كوستكو العلاقات مع أمريكان إكسبريس بعد 16 عامًا من العمل مع بعضها البعض. تمكنت American Express من إبرام صفقة مع Sam’s Club ، لكنها لم تفعل الكثير لإراحة السيد Market في ذلك الوقت. ومع ذلك ، وجدت الأسهم قاعًا في أوائل عام 2016 بعد أن لامست 50 دولارًا. لا تقترب وظائف Berkshire Hathaway في MasterCard و Visa من حجم موقعها في American Express.

التالي: بنك أساسي في مقتنيات بيركشاير هاثاواي

4. بنك أوف أمريكا

سهم بنك أمريكا

إنه أحد البنوك العديدة في محفظته. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 679 مليون سهم

إنه ليس البنك الوحيد في المحفظة (بالطبع) ، لكنه مركز كبير. تمتلك شركة Berkshire Hathaway ، اعتبارًا من نهاية عام 2017 ، 679 مليون سهم في Bank of America. تبلغ قيمة المنصب 20.4 مليار دولار ، مما يثبت أن بافيت ليس خائفًا من الركود المالي المقبل في ظل إدارة ترامب.

التالي: لم يعد رقم 1

3. كرافت هاينز

مخزون كرافت هاينز

كانت إحدى أكبر شركات المواد الغذائية تكافح مؤخرًا. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 325.6 مليون سهم

تم إدراج موقع Berkshire Hathaway في شركة Kraft Heinz في المرتبة 13F خلال العامين الماضيين. تعاون بافيت مع شركة الاستثمار 3G Capital للاستحواذ على شركة Kraft Foods مع شركة Heinz. أنشأت الصفقة واحدة من أكبر شركات المواد الغذائية في التاريخ مع أكثر من 10 علامات تجارية مختلفة تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار لكل منها. في الآونة الأخيرة ، تمتلك الشركة تسريح الآلاف من العمال لخفض التكاليف و 'توحيد التصنيع عبر شبكة Kraft Heinz بأمريكا الشمالية'. كما زادت أرباحها الفصلية. احتفظ بافيت وشركاه بـ 325.6 مليون سهم في كرافت هاينز في أحدث إيداع ، بقيمة 25.3 مليار دولار.

في المرة الأخيرة التي قدمت فيها شركة Berkshire Hathaway سيارتها 13F ، كانت Kraft Heinz هي أكثر ممتلكاتها قيمة. كما نحن على وشك أن نرى ، كان هناك تغيير في القمة.

التالي: لم تردع متاعب هذا البنك بافيت.

2. ويلز فارجو

الأسهم ويلز فارجو

إنه متمسك بـ Wells Fargo على الرغم من مشكلة البنك. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 452.8 مليون سهم

ثاني أكثر البنوك ربحية في أمريكا هو أيضًا ثاني أكبر حيازة لبوفيت. تمتلك Berkshire Hathaway 452.8 مليون سهم. انخفض هذا الإجمالي من 464.2 مليون في آخر 13F إيداع ، لكن القيمة زادت إلى 27.8 مليار دولار في نهاية عام 2017.

لا يزال موقف بافيت في Wells Fargo قويًا على الرغم من بعض المشاكل للبنك. اعترف البنك الضخم أخيرًا أنه أنشأ ما يقرب من مليوني حساب مزيف ، مما أدى إلى تضخيم أرقام المبيعات والرسوم المصرفية. في وقت لاحق ، عدد تضخم الحسابات الاحتيالية لما يصل إلى 3.5 مليون.

ويلز فارغو كان لديه برنامج حوافز في المكان الذي أجبر الموظفين أساسًا على ارتكاب عملية احتيال أو المخاطرة بالفصل من العمل بسبب ضعف الأداء في أهداف المبيعات غير الواقعية. تم فصل أكثر من 5000 عامل على صلة بالفضيحة. كما استقال جون ستومبف ، الرئيس التنفيذي لشركة Wells Fargo ، في أعقاب الانتهاك المالي.

التالي: رقم 1 الجديد لشركة Berkshire Hathaway هي واحدة من أكثر الشركات المحبوبة في العالم.

1. التفاح

مخزون التفاح

أبل لا تزال على القمة. | StockCharts.com

  • عقد بافيت: 165.3 مليون سهم

بيركشاير هاثاواي على متن قطار آبل بالكامل. ارتفع من 134.1 مليون سهم في الإيداع السابق 13F إلى 165.3 مليون سهم في نهاية عام 2017. وبلغت قيمة نهاية العام 27.9 مليار دولار ، متفوقًا على Wells Fargo لأكبر حصة في محفظة Berkshire Hathaway.

على الرغم من المخاوف بشأن النمو ، لا يبدو أن شركة آبل تتباطأ. تواصل الشركة البيع ملايين أجهزة iPhone كل ربع سنة كالساعة. علاوة على ذلك ، من المرجح أن يستمر مخزون Apple النقدي البالغ 257 مليار دولار في مكافأة المستثمرين بأرباح الأسهم وإعادة شراء الأسهم لسنوات قادمة.

شارك في التغطية سام بيكر وإريك ماكويني.

الدفع ورقة الغش على الفيس بوك!