مهنة المال

تداول الألم في إسبانيا مقابل مكاسب في إسبانيا وأوروبا

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 

تداول الألم في إسبانيا لتحقيق مكاسب في إسبانيا وأوروبا

لقد أرهق الألم في إسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية والألم في أوروبا العام الماضي المستثمرين الذين شهدوا كارثة وشيكة في اليونان وإيطاليا والآن في منطقة اليورو.ذأكبر اقتصاد ، إسبانيا (رمزها في بورصة نيويورك: EWP). من المؤكد أن إسبانيا شعرت بالألم مؤخرًا ، وأي تعثر أو انهيار إسباني سيؤدي بالتأكيد تقريبًا إلى تدمير كامل لليورو والاقتصاد العالمي. مع كل شيء تقريبًا على المحك ، يكون لدى المستثمرين عدد قليل جدًا من الخيارات لجني الفوائد من هذا الموقف ، ما لم تكن بالطبع عاملًا في التداول باستخدام الصناديق المتداولة في البورصة العكسية.

تمنح صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين مرونة هائلة في المواقف المالية المخيفة بسبب قدراتهم على بيع أسواق محددة داخل حساب وساطة. علاوة على ذلك ، تمنح صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين المرونة في التغيير السريع لتداولاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة للتكيف مع الوضع الأوروبي شديد التقلب ، خاصة إذا أصبحت أوروبا قبيحة حقًا. إذن ، كيف يمكن للمستثمر تحويل ألم إسبانيا وأوروبا إلى مكاسب قوية؟

لإعطاء حد أقصى لفوضى إسبانيا وأوروبا بشكل عام: في الأسبوع الماضي ، تم إجراء العديد من مزادات السندات الإسبانية ، حيث كانت عائدات السندات تحوم حول 5.743٪ ، أي أقل ببضع نقاط من منطقة الخطر النفسية '7٪'. كما أشار تقرير إلى أن نسبة السندات الإسبانية المتعثرة ارتفعت من 7.91٪ في فبراير إلى 8.16٪ في مارس ، وهي زيادة كبيرة عن معدلات الشهر السابق والسنوات السابقة. علاوة على ذلك ، كسرت بورصة IBEX 35 الإسبانية حاجزًا نفسيًا إضافيًا ، علامة '7000' يوم الخميس الماضي ، بإغلاقها في المنطقة الحمراء عند 6967 نقطة ، مما أدى إلى تفاقم الوضع وتوضيح حقيقة أن المستثمرين يفقدون بالفعل الثقة في البلاد و منطقة اليورو ككل.

إذا لم يكن كل هذا كافيًا لمواجهته ، فإن فرنسا في حالة ساخنة أيضًا ، حيث فقدت الدولة تصنيفها الائتماني 'AAA' من قبل Standard & Poors (NYSEARCA: SPY) في وقت سابق من العام ، بالإضافة إلى القلق من أن مرشح الاشتراكيين ، فرانسيوس هولاند ، الذي وُصف بأنه 'مناهض للتمويل' ومناهض لليورو ، سيفوز في الانتخابات الفرنسية المقبلة وربما يزيل أي تقدم في الاتحاد الأوروبي. مع بيع فرنسا للسندات الأسبوع الماضي بمتوسط ​​3.09٪ الأسبوع الماضي ، من الواضح أن المستثمرين لديهم ثقة أكبر بفرنسا ، وإن كانت هناك مخاوف من أن فرنسا وألمانيا وحدهما لا تستطيعان إنقاذ أمثال إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان أو البرتغال أو أيرلندا.

إذن ، بعد كل تصريحات يوم القيامة ، أين نحن مستثمرو ETF؟ يمكن أن يساعد صندوقان محددان من صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين ليس فقط في حماية محافظهم من هجوم أوروبي ، ولكن يمكنهم أيضًا كسب المال في حالة الانهيار الأوروبي. وبالتالي ، يمكن مواجهة الألم في إسبانيا وأوروبا بمكاسب قدرها 401 ألف.

أول مستثمري ETF يمكن أن يستخدموا للاستفادة من الانهيار الأوروبي سيكون ProShares UltraShort Euro ETF (NYSE: EUO) ، وهو صندوق ETF مصمم لخفض سعر اليورو بالدولار الأمريكي. لذلك ، إذا انهار الدولار باليورو ، فمن المحتمل أن يرتفع الدولار الأمريكي إلى مستوى المناسبة ، وبالتالي يمكن للمستثمرين جني الأرباح في حالة انهيار اليورو. نظرًا لأن الألم في إسبانيا من المحتمل أن يؤدي إلى انهيار الدولار باليورو ، فقد يكون EUO رهانًا جيدًا:

ما هو صافي ثروة راسل ويلسون

2اختصار الثانيETF التي يمكن أن تحمي المستثمرين من معضلة أوروبية ستكون قصيرة أخرى من ETF ، وهي Market Vectors Double Short Euro ETN (NYSEARCA: DRR). من خلال النظر إلى الرسم البياني أدناه ، من السهل أن نرى أن (NYSE: DRR) قد أدى أداءً مشابهًا لـ (NYSE: EUO) ، وبالتالي فإن هذا ETF يقدم خيارًا آخر لفوضى أوروبية من المحتمل أن تكون طويلة وطويلة:

خلاصة القول: إن الوضع الأوروبي مخيف على أقل تقدير ، ولا يزال يزداد رعبًا مع استمرار إسبانيا وإيطاليا (NYSE: EWI) وفرنسا (NYSEARCA: EWQ) في التسخين والتسبب في حدوث هزات في النظام المالي. لحسن الحظ ، تمنح صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين فرصة للعب اللعبة الأوروبية والسعي لتحقيق الأرباح حتى إذا استمرت مشاكل أوروبا عن طريق الصناديق المتداولة في البورصة الأوروبية مثل (NYSE: EUO) و (NYSE: DRR). بعبارة أخرى ، من الممكن تحويل ألم إسبانيا وأوروبا إلى مكاسب في المحفظة.

جون نيارادي مؤلف نشرة ETF Investing Premium Newsletter.