هل ينكدين باهظ الثمن؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟

يوم الأسبوع: الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء يوم الخميس جمعة السبت الأحد

النوع:  رائع دراما كوميديا إثارة المحقق

يكتب:  فيلم   مسلسل

يعرض

أرسل لي عبر البريد الإلكتروني عرض على الموقع

مع أسهم شركة ينكدين (NYSE: LNKD) يتم تداوله عند 172.73 دولارًا أمريكيًا ، هل LNKD عرض ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:

C = محفز لحركة الأسهم

سيكون موقع LinkedIn هو الرائد الواضح في الشبكات المهنية لسنوات عديدة قادمة. تضم LinkedIn حاليًا أكثر من 200 مليون عضو ، وهي تعمل بالفعل في أكثر من 200 دولة. هناك أيضًا مجال أكبر للنمو. أصبح الباحثون عن عمل أكثر وعياً بأن أصحاب العمل يستخدمون LinkedIn أكثر من أي خدمة أخرى عند البحث عن مرشحين محتملين للوظائف. LinkedIn أيضًا على مستوى الخبراء عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

فيما يلي بعض الإيجابيات الأخرى لـ LinkedIn:

• زيادة الإيرادات في الربع الرابع بنسبة 81٪ على أساس سنوي
• زادت حلول التسويق بنسبة 27 بالمائة على أساس سنوي
• ارتفعت اشتراكات الأقساط بنسبة 79٪ على أساس سنوي
• زادت Talent Solutions بنسبة 90 بالمائة على أساس سنوي
• توقع إيرادات السنة المالية 2013 ما بين 1.41 مليار دولار و 1.44 مليار دولار
• النمو الدولي المستمر
• تدابير فعالة للتحكم في التكاليف

هناك سلبي واحد فقط في هذه القصة ، لكننا سنصل إلى ذلك لاحقًا. في الوقت الحالي ، دعنا نلقي نظرة على أداء الموقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فيما يتعلق بترتيب حركة المرور ، تم تصنيف LinkedIn.com في المرتبة 13 في العالم والمرتبة 11 في الولايات المتحدة. أكثر من 1.5 مليون موقع مرتبط بـ LinkedIn. على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، زادت مشاهدات الصفحة بنسبة 5.92 في المائة ، وانخفضت مشاهدات الصفحة لكل مستخدم بنسبة 1.15 في المائة ، وزاد معدل الارتداد بنسبة 2 في المائة ، وظل الوقت المستغرق في الموقع ثابتًا. هذه الأرقام ليست مذهلة ، لكنها ليست مدعاة للقلق أيضًا. طالما ظلت مرتبة حركة المرور عالية ، فكل شيء آخر سيهتم بنفسه. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو 7 دقائق و 27 ثانية ، وهو معدل مرتفع جدًا.

يقارن الرسم البياني أدناه أساسيات LinkedIn ، موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (NASDAQ: FB) ، و الوحش في جميع أنحاء العالم (رمزها في بورصة نيويورك: MWW). هذه الشركات الثلاث تختلف في الحجم. لينكد إن تبلغ قيمتها السوقية 18.46 مليار دولار ، وفيسبوك تبلغ قيمتها السوقية 63.27 مليار دولار ، ومونستر ورلدوايد تبلغ قيمتها السوقية 503.41 مليون دولار.

	LNKD	FB	ميغاواط
زائدة P / E.	881.46	1770.67	غير متاح
إلى الأمام P / E.	81.37	34.05	10.79
هامش الربح	2.22٪	1.04٪	-29.06٪
ROE	2.82٪	0.64٪	5.69٪
التدفق النقدي التشغيلي	267.07 مليون دولار	1.61 مليار دولار	53.33 مليون دولار
العائد الربحي	غير متاح	غير متاح	غير متاح
موضع قصير	6.60٪	6.80٪	22.00٪

دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام الأكثر أهمية قبل تكوين رأي حول هذا السهم ...

E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين قوية

تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية في LinkedIn أقوى من متوسط ​​الصناعة البالغ 0.10. كما أنها أقوى من نسب الديون إلى حقوق الملكية في Facebook و Monster Worldwide.

	الدين إلى حقوق الملكية	نقدي	دين طويل الأمد
LNKD	0.00	749.55 مليون دولار	0 دولار
FB	0.20	9.63 مليار دولار	2.36 مليار دولار ما الذي يفعله غاري بايتون الآن
ميغاواط	0.19	148.18 مليون دولار	164.24 مليون دولار

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

T = العناصر الفنية قوية

كان أداء LinkedIn جيدًا للغاية خلال العام الماضي. كما تفوقت بسهولة على Facebook و Monster Worldwide حتى الآن.

	1 شهر	منذ بدلية العام ز حتى اليوم	سنة واحدة	3 سنوات
LNKD	-2.92٪	50.42٪	73.79٪	غير متاح
FB	-2.31٪	1.73٪	غير متاح	غير متاح
ميغاواط	-8.82٪	-19.04٪	-51.06٪	-73.08٪

بسعر 172.73 دولارًا ، يتداول LinkedIn فوق كل متوسطاته.

50 يوم ثانوية	157.45
100 يوم ثانوية	133.88
200 يوم ثانوية	121.39

E = الأرباح كانت ثابتة

كان نمو الإيرادات مذهلاً على أساس سنوي. لقد تحركت الأرباح بوتيرة أبطأ بكثير ، لكنها على الأقل كانت تسير في الاتجاه الصحيح.

	2008	2009	2010	2011	2012
الإيرادات (بالدولار) بالملايين	78.77	120.13	243.10	522.19	972.31
العائد على السهم المخفف ($)	-0.11	-0.10	0.07	0.11	0.19

عندما ننظر إلى الربع الأخير على أساس سنوي ، نرى زيادة كبيرة في الإيرادات وزيادة طفيفة في الأرباح.

	12/2011	3/2012	6/2012	9/2012	12/2012
الإيرادات (بالدولار) بالملايين	167.74	188.46	228.21	252.03	303.62
العائد على السهم المخفف ($)	0.09	0.04	0.03	0.02	0.10

دعنا الآن نلقي نظرة على الصفحة التالية لمعرفة الاتجاهات والاستنتاج. هل هذا المخزون نتيجة أم انتظر وانظر أم ابق بعيدًا؟

T = الاتجاهات قد تدعم الصناعة

لقد أنشأت LinkedIn صناعتها الخاصة ، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية. فيما يتعلق بمزودي معلومات الإنترنت ، فإن الصناعة معرضة بدرجة كبيرة لتصحيحات السوق.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

استنتاج

LinkedIn عملية تدار بشكل جيد للغاية ، ويبدو المستقبل مشرقًا. ومع ذلك ، هناك مصدر قلق كبير ، وهو التقييم. على الرغم من أن المستقبل مشرق ، يبدو أن تفاؤل المستثمرين قد ذهب بعيدًا بسرعة كبيرة. إذا تلاشى التفاؤل وعاد السهم إلى مستويات واقعية ، فإن الأمر يستحق النظر بجدية. في الوقت الحالي ، يعد LinkedIn موقع انتظار وشاهد.

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على أوراق الغشاش المختارة الآن.