كفى: Citigroup يلقي بأصول بديلة فوضوية
بحلول يوليو ، كان الأمريكيون قد ضخوا 216.47 مليار دولار في ما يسمى بالاستثمارات البديلة ، وهي جيل جديد من المنتجات الاستثمارية المعقدة التي تشمل صناديق التحوط وأصول الأسهم الخاصة. يُظهر تدفق الأموال هذا مدى شعبية هذه المنتجات البديلة لدى المستثمرين ؛ ما لا يظهره هو مدى خطورة هذه الاستثمارات ، وهذه الحقيقة تهم المنظمين.
توفير الوقت كسب المال! فكرة سهم جديد كل أسبوع بأقل من تكلفة التجارة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!قال براد بينيت ، رئيس تنفيذ هيئة تنظيم الصناعة المالية: 'بهذه الأشياء ، يمكن أن يكون الأمر أشبه بإعطاء منشار دائري يبلغ من العمر 6 سنوات' صحيفة وول ستريت جورنال . معظم المستثمرين العاديين ' لا يفهمون المخاطر التي يتعرضون لها . ' نظرًا لأن المنظمين يخشون من أن المشترين لا يفهمون التكاليف والمخاطر المرتبطة بالمنتجات البديلة ، فقد نما تدقيقهم في ممارسات البيع التي تستخدمها شركات الأوراق المالية والملاءمة العامة لمثل هذه الاستثمارات ، وقال المسؤولون إنهم يخططون لتقديم إجراءات إنفاذ مدنية بنهاية العام.
سمح للبنوك لأول مرة بدخول استثمارات بديلة بسبب التشريع الذي تم سنه في عام 1999.
سيتي جروب (رمزها في بورصة نيويورك: C) كانت تدير شركة استثمار بديلة كبيرة وناجحة بدأت في عام 2001 ، فوربس التقارير. في عام 2007 ، اشترت صندوق التحوط الخاص بالرئيس التنفيذي السابق فيكرام بانديت ، Old Lane LLC ، مقابل 800 مليون دولار. بينما كان بانديت يدير بعد ذلك وحدة الاستثمارات البديلة في البنك قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي في وقت لاحق من ذلك العام ، تم إغلاق أولد لاين ، والبنك استغرق 200 مليون دولار شطب .
توفير الوقت كسب المال! فكرة سهم جديد كل أسبوع بأقل من تكلفة التجارة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!عندما ترأس وزير الخزانة الحالي جاكوب ليو الوحدة - وهو المنصب الذي شغله من عام 2008 حتى عام 2009 - استثمرت في صندوق تحوط يراهن على انهيار سوق الإسكان. ومع ذلك ، بعد فترة لويس ، بدأت تتكبد خسائر فادحة وتم تقسيمها إلى أجزاء. بعد ذلك ، بدأت وحدة الاستثمار البديل تتعرض لانتقادات لكونها خارج نطاق الأعمال الأساسية للبنك.
كم تبلغ ثروة دان بيلزريان الصافية
ولكن في الآونة الأخيرة ، في فبراير 2012 ، أدار البنك 18.6 مليار دولار في صناديق التحوط وأصول الأسهم الخاصة في وحدة Citi Capital Advisors ، المعروفة سابقًا باسم Citi Alternative Investments ، وفقًا لمذكرة داخلية راجعها صحيفة وول ستريت جورنال.
الآن ، مع لوائح Dodd-Frank الجديدة الوشيكة التي تحد من حجم الأموال التي يمكن أن تستثمرها البنوك في صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة ، تستعد Citigroup للخروج من أعمال الاستثمار البديلة التي تسببت في مشاكل تنظيمية ومالية. تحظر قاعدة فولكر ، التي لم يتم الانتهاء منها بعد ، البنوك من الاستثمار في أي أموال لا تديرها وتحد من مقدار الأموال التي يمكن للمؤسسات أن تغرق في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط إلى 3 في المائة من أعلى درجات رأس المال ، المستوى 1 عاصمة.
في الشهر الماضي ، قام البنك تسليط أكثر من 6 مليارات دولار في أصول صناديق التحوط والأسهم الخاصة ، فئة الأصول تتكون من أوراق مالية وديون في الشركات العاملة التي لا يتم تداولها علنًا في البورصة. في 9 آب (أغسطس) ، باع البنك صندوق تحوط للأسواق الناشئة بقيمة 1.9 مليار دولار لمديريه ، حسبما أفادت مصادر مجلة . بعد ذلك ، باعت Citigroup صندوقًا للأسهم الخاصة بقيمة 4.3 مليار دولار يسمى Citi Venture Capital International بسعر لم يكشف عنه لصندوق الأسهم الخاصة مجموعة روهاتين وأضافت المصادر.
توفير الوقت كسب المال! فكرة سهم جديد كل أسبوع بأقل من تكلفة التجارة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!وستترك هذه المبيعات لشركة سيتي كابيتال أدفايزورز صندوقًا واحدًا فقط - وهو صندوق الأسهم الخاصة ، وهو صندوق ميتالمارك كابيتال بقيمة 2.5 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن مجلة وقالت مصادر إن البنك يتطلع أيضًا لبيع هذا الصندوق لإدارته أيضًا.
كما باعت سيتي جروب غالبية أعمالها في صناديق التحوط نابير بارك جلوبال كابيتال في فبراير ، وباعت الجزء المتبقي إلى شركاء EMSO ، إدارة الصندوق ، في أغسطس.
كم عمر المدرب بيت كارول
تعمل البنوك الأخرى أيضًا على تقليص حيازاتها الاستثمارية البديلة: ج. ب. مورجان تشيس (رمزها في بورصة نيويورك: JPM) باعت عملية الأسهم الخاصة البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار في يونيو ؛ بنك امريكي (NYSE: BAC) باعت صندوقًا بقيمة 5 مليارات دولار ، North Cove Partners ، في عام 2011 وصندوقًا بقيمة 1.4 مليار دولار ، Ridgemont Equity Partners ، في عام 2010 ؛ و جولدمان ساكس (NYSE: GS) تدرس الحد من استثماراتها في صناديق الأسهم الخاصة ، وفقًا لـ مجلة .
F تابع ميغان على تويتر تضمين التغريدة
لا تفوت: إليكم سبب قلق ماريو دراجي من تهديد ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.
