10 أسهم تدر أرباحًا كبيرة على محفظتك

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟

يوم الأسبوع: الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء يوم الخميس جمعة السبت الأحد

النوع:  رائع دراما كوميديا إثارة المحقق

يكتب:  فيلم   مسلسل

يعرض

أرسل لي عبر البريد الإلكتروني عرض على الموقع

المصدر: Thinkstock

قد تبدو أرباح الأسهم مملة ، ولكن لا ينبغي التقليل من أهميتها في المحفظة. في حين أن مكاسب رأس المال تساعد المستثمرين على الشعور بالدفء والغموض ، فإن توزيعات الأرباح توفر تدفقًا نقديًا يحبس العوائد. على مدار العام الماضي ، تمتع المستثمرون بمدفوعات أرباح قياسية من أكبر الشركات في العالم.

الشركات تغرق المساهمين بالمال - الكثير من المال. نما مؤشر S&P 500 حجمه أرباح الأسهم لكل سهم (DPS) بنسبة 11.9٪ إلى 38.77 دولارًا في فترة الـ 12 شهرًا اللاحقة المنتهية في يناير ، وفقًا لبيانات جديدة من FactSet. نمت توزيعات الأرباح بوتيرة مضاعفة لمدة 16 ربعًا متتاليًا. في الواقع ، كانت نسبة توزيعات الأرباح إلى الأرباح على أساس 12 شهرًا متتالية 32.2٪ في نهاية الربع الرابع ، أعلى من متوسط ​​10 سنوات البالغ 29.2٪ وأعلى نسبة مدفوعات منذ بداية عام 2010.

دفعت شركات S&P 500 ما مجموعه 375.9 مليار دولار في فترة الـ 12 شهرًا اللاحقة المنتهية في يناير ، وهو ما يمثل رقماً قياسياً للربع الرابع على التوالي. وعلى المستوى القطاعي ، دفعت المالية وتكنولوجيا المعلومات أكبر مبالغ بلغت 60.7 مليار دولار و 57 مليار دولار على التوالي. تحظى توزيعات الأرباح بشعبية كبيرة بين S&P 500 حيث دفعت 421 شركة أرباحًا على مدار الـ 12 شهرًا اللاحقة ، وهو ما يمثل 84 ٪ من المؤشر. ومن المثير للاهتمام ، أن 341 شركة زادت أيضًا مدفوعات أرباحها خلال هذا الوقت.

ما هي الشركات التي تدفع للمساهمين أكثر؟ دعونا نلقي نظرة على أكبر 10 دافعين للأرباح في S&P 500 ، بناءً على المبلغ الإجمالي المدفوع.

المصدر: StockCharts

10. بروكتر آند جامبل (رمزها في بورصة نيويورك: PG)

• الأرباح المدفوعة: 7.12 مليار دولار
• نسبة الدفع: 61٪

تأسست شركة Procter & Gamble في عام 1837 ، وهي شركة Consumer Staples الوحيدة في أعلى 10 شركات. وقد مكّن تاريخ طويل من الأرباح شركة بروكتر آند جامبل من زيادة مدفوعات أرباحها لمدة 58 عامًا متتالية. تخطط الشركة حاليًا لبيع العديد من العلامات التجارية من أجل تضييق نطاق تركيزها وزيادة عوائد المساهمين. في نوفمبر ، أعلنت شركة Berkshire Hathaway أنها ستستحوذ على أعمال بطاريات Duracell من P&G. في العام الماضي ، ارتفعت أسهم P&G بنحو 12٪.

المصدر: StockCharts

9. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

• توزيعات الأرباح المدفوعة: 7.77 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 48.4٪

بالإضافة إلى الارتفاع المذهل في سعر سهمها في عام 2014 ، فإن Johnson & Johnson هو اسم رعاية صحية تم اختباره عبر الزمن للمستهلكين والمستثمرين. لطالما كانت شركة Johnson & Johnson جزءًا من حياة الناس لمدة 129 عامًا وجزءًا مهمًا من محافظهم الاستثمارية لما يقرب من 70 عامًا. تم إدراج الأسهم لأول مرة في بورصة نيويورك في عام 1944 ، وزادت أرباح الأسهم لمدة 52 عامًا متتالية. في العام الماضي ، قفزت الأسهم بنسبة 14٪.

ما الكلية التي حضرها تيم دنكان

المصدر: StockCharts

8. فيريزون (NYSE: VZ)

• الأرباح المدفوعة: 7.80 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 89.3٪

كافحت أسهم شركة Verizon العام الماضي ، حيث هبطت بنسبة 5٪ تقريبًا ، لكن الشركة تواصل دفع أرباح رائعة للمستثمرين مقابل صبرهم. تعد Verizon واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الاتصالات في العالم ، وتشغل أكبر شبكة لاسلكية 4G LTE في أمريكا. في مارس ، أعلنت شركة Verizon عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 55 سنتًا لكل سهم قائم.

المصدر: StockCharts

7. Chevron (NYSE: CVX)

• الأرباح المدفوعة: 7.93 مليار دولار
• نسبة الدفع: 41.5٪

دفع الانخفاض في أسعار النفط المستثمرين إلى التفكير مرتين بشأن أسماء الطاقة ، لكن شركة شيفرون تجد طريقة للربح في أي بيئة. في الربع الأخير ، أعلنت شركة Chevron عن أرباح بلغت 3.5 مليار دولار ، بانخفاض عن العام السابق ، لكنها لا تزال كافية لتأمين توزيعات أرباحها.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جون واتسون: 'انخفضت أرباحنا لعام 2014 عن العام السابق ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام'. 'النتائج النهائية المحسّنة والمكاسب الأعلى على مبيعات الأصول المتعلقة ببرنامج التصفية الخاص بنا عوّضت جزئيًا تأثير انخفاض أسعار النفط الخام.'

وأضاف واتسون: 'في عام 2014 ، واصلنا تمويل الاستثمارات في مشروعات رأسمالية رئيسية قيد الإنشاء ورفعنا توزيعات الأرباح على أسهمنا العادية للسنة السابعة والعشرين على التوالي'. 'ندخل عام 2015 بقوة مالية لمواجهة تحديات بيئة أسعار النفط الخام المتقلبة ومع الجهود الكبيرة الجارية لإدارة هيكل التكلفة ومعدل الإنفاق الرأسمالي المنخفض.'

المصدر: StockCharts

6.ويلز فارجو (رمزها في بورصة نيويورك: WFC)

• الأرباح المدفوعة: 8.14 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 32.9٪

فقدت البنوك الكبرى شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية ، لكن ويلز فارجو غالبًا ما تعتبر الأفضل في فئتها. تأسس Wells Fargo في عام 1852 ، وهو البنك الأكثر ربحية في أمريكا وأكبر حيازة وارن بافيت. احتفظت Berkshire Hathaway بـ 463.5 مليون سهم في Wells Fargo في نهاية الربع الرابع ، دون تغيير عن الربع السابق وقيمتها 25.4 مليار دولار. وقفزت أسهم ويلز فارجو بنسبة 21٪ العام الماضي.

المصدر: StockCharts

5. جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: GE)

• الأرباح المدفوعة: 8.85 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 59.2٪

تأسست في عام 1852 ، تقدم GE للمستثمرين عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.5٪. باستثناء عامين خلال الأزمة المالية (2009 و 2010) ، حافظت جنرال إلكتريك على مدفوعات أرباحها أو رفعتها كل عام منذ عام 1975. متوسط ​​زيادة الأرباح خلال تلك الفترة هو 9.5٪ مثير للإعجاب. في العام الماضي ، تراجعت أسهم GE بنسبة 10٪.

المصدر: StockCharts

4. مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT)

• توزيعات الأرباح المدفوعة: 9.49 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 40.7٪

من المؤكد أن Microsoft ليست الاسم الأكثر جاذبية في قطاع التكنولوجيا ، لكنها تكافئ المساهمين بأرباح ثابتة. تعمل الشركة على زيادة أرباحها السنوية لأكثر من عقد من الزمان. في مارس ، أعلنت Microsoft عن توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 31 سنتًا للسهم ، مع تاريخ سابق لتوزيع الأرباح في 19 مايو 2015. ومع ذلك ، كانت المكاسب الرأسمالية متقلبة بعض الشيء مؤخرًا. ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 24٪ العام الماضي ، لكنها انخفضت حاليًا بنسبة 8٪ منذ بداية العام.

المصدر: StockCharts

3. AT&T (NYSE: T)

• الأرباح المدفوعة: 9.55 مليار دولار
• نسبة الدفع: 155.5٪

تمامًا مثل Verizon ، كافحت أسهم AT&T في عام 2014 ، حيث انخفضت بنسبة 4.5٪. ومع ذلك ، فإن الشركة لديها عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.5٪ للمستثمرين المرضى ، وهو أعلى عائد في مؤشر Dow ​​Jones Industrial Avearge. على الرغم من أن AT&T فقدت مؤخرًا عضويتها في Dow لصالح Apple. في ديسمبر ، رفعت AT&T أرباحها ربع السنوية بنسبة 2.2٪.

قال راندال ستيفنسون ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AT&T: 'تعد إعادة القيمة إلى مساهمينا أولوية قصوى ، ويسعدنا أن هذا هو العام الحادي والثلاثين على التوالي الذي قمنا فيه بزيادة أرباحنا ربع السنوية'.

المصدر: StockCharts

لمن تزوجت كاثرين تابين

2. Apple (NASDAQ: AAPL)

• الأرباح المدفوعة: 11.16 مليار دولار
• نسبة المدفوعات: 28.1٪

أكبر شركة في العالم يتم طرحها للتداول العام هي من أشد المعجبين بتوزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. تعد شركة Apple ثاني أكبر دافع للأرباح ، حيث تحقق الأسهم ما يقرب من 1.5 ٪. في عام 2014 ، أعلنت الشركة أنها ستعيد أكثر من 130 مليار دولار إلى المساهمين بحلول نهاية عام 2015 ، ارتفاعًا من خطتها السابقة البالغة 100 مليار دولار. كما رفعت Apple برنامج إعادة شراء حصتها إلى 90 مليار دولار من 60 مليار دولار ، ورفعت أرباحها بنسبة 8٪. بشكل عام ، تمتلك Apple أكبر برنامج عائد للمساهمين في التاريخ ، والذي من المتوقع أن يتوسع في أبريل. في عام 2014 ، ارتفعت الأسهم بنسبة 38٪.

المصدر: StockCharts

1. إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: XOM)

• الأرباح المدفوعة: 11.57 مليار دولار
• نسبة الدفع: 35.5٪

تأسست شركة النفط العملاقة هذه في عام 1870 ، وهي أكبر دافع لأرباح الأسهم في S&P 500. انخفضت الأسهم بأكثر من 8٪ في عام 2014 ، لكنها تحقق حوالي 3.2٪ للراغبين في تجاوز التقلبات. من خلال توزيعات الأرباح ، شاركت إكسون موبيل نجاحها مع مساهميها لأكثر من 100 عام وزادت توزيعات الأرباح السنوية للمساهمين لمدة 32 عامًا متتالية.

اتبع إريك على تويتر تضمين التغريدة

المزيد من ورقة الغش في التمويل الشخصي:

• واقع التقاعد: 7 مخططات تحتاج إلى رؤيتها
• هل يجب عليك الادخار للتقاعد أو فاتورة الرسوم الدراسية لأطفالك؟
• أهم 10 دول لا تزال أسعار المساكن في ارتفاع